工程变更管理流程概览

编者注：本博客最初发表于 2023 年 5 月；2024 年 2 月增加了一些新的信息。

什么是工程变更管理？

在制造领域中，工程变更管理 (ECM) 流程本身非常复杂，成果却是立竿见影：快速高效响应工程变更通告或请求。无论是监管要求、瞬息万变的市场需求、供应链动态，还是竞争对手决策等，都可能导致您需要调整产品设计和物料清单。

工程变更管理如何影响工程设计流程

高效的变更管理流程可以随时调整设计工程流程，确保流程各个方面保持正常。发布新要求后，必须对设计进行同步修改，这类更改即便幅度很小，也可能会导致整体工程环境发生变化。因此，整个工程团队必须能够理解这些调整，并在必要时加以调整。

工程变更管理如何影响下游有关各方

从长远来看，每个离散型制造商，尤其是生产复杂、可配置产品的制造商，都需要有效管理每次变更对整个企业（而不仅是对工程设计）的影响。通常，受工程变更管理影响的流程属于并行流程，彼此之间关联性极强，因此企业必须确保所有有关各方都能及时准确地收到更新。只有通过强大的数字主线，才能在整个企业内实时准确地传达工程变更。

工程变更管理与工程变更请求与工程变更通告

工程变更管理涉及诸多流程和专业工作，其中两个特定流程输入用于发起和记录变更：变更请求与变更通告。二者通常接替发生，请求通过审核后才会发起通知，不过并不绝对。

工程变更请求可以用于在现有设计中引入增强功能，也可用于响应问题报告，其中会详细描述实现改进或解决已知问题所需的更改。请求还为业务或工程决策者提供必要信息，帮助他们决定继续还是取消提议的变更。

工程变更通告可以在变更请求通过审核后发布，用于授权实施变更所需的工作。通知可能涉及一个或多个变更请求，也可在不提及变更请求的情况下发布，具体取决于系统管理员设定的权限。

工程变更流程阶段

无论发起方式如何，工程变更流程通常都由若干阶段或连续检查点构成，贯穿从变更请求到实施的整个过程：

1.确定并描述问题（或机会）

发现问题后，首先要记录问题的相关迹象。所有有关各方都可能是问题发现方：内部员工、客户或最终用户。（当然，也可能会出现改进机会，尽管这在技术方面不属于问题，但也应记录在案，以备不时之需。）

2.寻求正式变更

在下一阶段，相关人员要对问题迹象进行评估，并正式决定是对问题迹象展开调查还是探索改进机会。

3.确定问题原因

调查记录下来的迹象，执行相关分析，确定问题的根本原因。在这个过程中，可能需要确定相关设计修改、查找部件或查阅文档。

4.给出建议的解决方案

现在，我们已经找到了问题的根本原因，接下来，要给出建议执行的一系列问题修复操作。在上个阶段中，负责制定解决方案的团队或个人可能已经找到了正确实施变更所需的相关部件和文档。

5.实施解决方案

在最终阶段，变更通过审核后，就会最终确定并实施有效的解决方案。在实施解决方案的过程中，变更流程用户要确定必要的部件或记录修复措施，包括旧元素（即需要相关变更的现有元素）和新元素（即为响应变更流程新创建的元素）。在这个阶段中，可能还需要根据情况将解决方案引入生产流程。

构建高效的 ECM 流程

如前所述，高效的工程变更管理可以让我们提高开发流程效率，改善整体生产力。另一方面，流程优化效果不好或仅部分优化可能会造成瓶颈，导致产品无法为企业实现全部潜在价值。支持高效 ECM 流程的三个核心支柱是工作流、追溯能力和数据访问。

与发起通知或请求变更相关的工作流需要做到清晰直白，不宜过分复杂。审批规程应包括适当程度的监督，并结合有关各方的意见，尽量在不影响严谨性的情况下快速完成。

追溯能力非常关键。所有有关各方必须清晰了解每项新要求或变更后的要求，包括其来源、详细信息和理论依据，因为这是他们了解变更影响范围的重要背景信息。正是因为追溯能力如此重要，我们才需要让流程本身必须能够根据特定情况进行详细追踪。

方便、安全地访问所有处理中工程变更的状态和记录文档，有关各方就可以根据自己的角色和职责与流程进行交互，并做出适当响应。必须实时确保与其交互的数据的准确性，否则，否则根据过时信息做出的响应可能会引入和传播代价高昂的错误。

什么是工程变更管理工作流？

此时，直观呈现典型 ECM 流程中涉及的不同阶段、组件及其之间的关系，会很有帮助。工程变更单工作流包括若干变更通告和变更任务。通常由工程师发起，发生在调查变更请求、提交建议解决方案和完成分析活动之后。

分析会生成详细的问题描述以及分析结果，用于确定问题原因（在变更调查过程中），或者提出问题解决方案（在变更提议过程中）。分析还可以确定可能导致问题的相关对象，或者可能需要根据建议解决方案做出更改的相关对象。

将 PLM 用于工程变更管理

在 ECM 中运用产品生命周期管理 (PLM) 的原则、流程和工具是实现本文所述 ECM 目标的有效策略。这种方法可以确保 ECM 成为深度依赖 PLM 的全企业数字主线不可或缺的一部分，其价值远远超出了工程设计的范畴。PLM 和 ECM 可以协同推动关键功能的实现，而特定产品的成功以及企业本身的成功都取决于这些功能，其中包括：  

• 可轻松配置和扩展的变更流程，充分满足各种业务需求
• 灵活的工作流，将正确的任务分配给正确的用户
• 更加简单的变更交互流程
• 直白易懂的审核结果，满足不同角色的特定需求
• 改进变更验证流程，确保满足业务规则
• 批量更新、设置有效性以及规划取代版本
• 全面、准确、快速地报告变更结果

这些基于 PLM 的成果可以从业务层面体现解决方案在生产力、可见性、管理和整体企业价值中的优势。 

• 整个企业都能轻松参与变革流程，生产力可以得到极大提升。
• 可见性进一步改善，关键和辅助团队以及贡献者都能理解、评估和响应计划变更的影响。
• 提高整个企业的决策速度和质量，改善管理效果。
• 优化变更分析，减少废料和返工，直接实现企业价值。

观看此视频，了解变更管理在 Windchill 中的实际应用：

总之，工程变更管理实践可能会大幅提高效率，也可能会造成代价昂贵的工程瓶颈。敏捷性是成功的关键 - 快速准确地评估、实施和应用变更，同时吸收所有有关各方的观点。

从战略角度来看，在执行过程中将 ECM 视为产品生命周期管理的集成功能可以激发敏捷性，在工程开发周期，乃至整个企业内推动盈利能力的提升。