台北--2022年11月21日--PTC（NASDAQ股票代碼：PTC）宣布，已經簽署了一項最終協議，以約 14.6 億美元現金從 Silver Lake 擁有多數股權的實體無債務、無現金的基礎上收購 ServiceMax。 ServiceMax是一家公認的以雲為基礎、以產品為中心的現場服務管理（FSM）軟體的領導者。此次收購預計將加強PTC的閉環產品生命週期管理（PLM）產品，將產品訊息的Digital Thread延伸到下游的企業資產管理（EAM）和FSM能力。在滿足監管部門的批准和其他適用的成交條件後，該交易預計將在2023年1月初完成。
"ServiceMax的加入將實現PTC閉環PLM策略的一個關鍵部分，"PTC總裁兼執行長Jim Heppelmann說。"PTC長期以來為工程和製造部門提供的PLM功能為任何產品配置的數位定義提供了記錄系統。 ServiceMax 將透過提供記錄系統來補充，以便在產品實例離開工廠並投入客戶使用後對其進行監控和服務。此次收購完成後，PTC將擁有獨特的能力，用我們的物聯網（IoT）解決方案的詳細使用訊息和ServiceMax的完整服務歷史來補充我們的計算機輔助設計（CAD）和PLM解決方案的完整數位化產品定義。 PTC將成為唯一一家能夠在產品生命週期的每個階段為製造商提供全面視圖的公司"。
"ServiceMax執行長Neil Barua 表示："ServiceMax和PTC有著長期的合作關係，這種關係植根於我們客戶的共同特徵、我們產品的自然協同作用，以及對產品資料在生命週期不同階段的重要性的共同理解。"PTC擁有強大而一致的成功足跡，現在繼我們與Silver Lake合作期間取得的增長和創新之後，我們很高興ServiceMax團隊能夠加強PTC的Digital Thread和閉環PLM組合的服務產品。"
自2015年成為合作夥伴以來，PTC和ServiceMax都為醫療設備、工業產品、航空航太和相關垂直行業的複雜、高配置產品的製造商提供支援。這些製造商將現場服務視為其業務的策略組成部分，以保持產品性能、延長產品的生命週期、提高客戶滿意度、推動收入增長，並擴大盈利能力。
ServiceMax提供一套全面的、建立在Salesforce平台上的雲原生FSM功能。這些功能包括管理所有與被服務產品有關的訊息--產品描述、序列號、服務歷史等--創建和管理工單，以及安排和調度技術人員。 ServiceMax的FSM功能還與Salesforce的客戶關係管理（CRM）系統緊密結合，將對產品的深刻理解與對客戶的同樣深刻的洞察聯繫起來。
ServiceMax的FSM功能將補充PTC的整個Digital Thread組合：利用PTC的Creo®和Windchill®解決方案的產品定義數據、PTC的Arbortext®軟體的技術發布功能、PTC的Servigistics®軟體的服務部件管理功能、PTC的ThingWorx®解決方案的物聯網和Digital Twin功能，以及PTC的Vuforia®軟體的擴增實境（AR）功能。例如，透過用ThingWorx遠端監控連接的產品，客戶可以主動檢測服務需求並在ServiceMax中自動生成服務訂單。服務技術人員可以利用Arbortext中的二維工作指令或Vuforia中創建的三維AR工作指令，這些工作指令來自於Creo中創建並在Windchill中管理的數位化產品定義訊息。技術人員還可以利用對服務活動的更詳細了解，透過Servigistics更好地最佳化備件庫存。
交易細節和財務影響
購買價格將分兩個階段進行，在交易結束時支付8.08億美元，在2023年10月支付6.5億美元。該交易的資金將來自於手頭的現金、PTC現有信貸額度下的借款以及新的5億美元承諾定期貸款。
ServiceMax預計將為PTC的第二季度貢獻約1.6億美元的ARR。
這項交易預計將對PTC 23年度的營運現金流、自由現金流和調整後的自由現金流目標產生增值作用。
PTC的管理團隊計劃在投資人日活動中提供有關擬議收購的更多細節。有關該活動的更多信息可在此查閱：23年度投資人日活動。
顧問
Centerview Partners LLC擔任PTC本次交易的獨家財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任法律顧問。摩根大通銀行、博鰲亞洲論壇證券公司、亨廷頓國家銀行和道明證券（美國）有限公司將向PTC提供交易融資。
巴克萊銀行擔任ServiceMax的財務顧問，Ropes & Gray LLP擔任法律顧問。
其他資源
關於前瞻性聲明的警告性说明
本新聞稿包含有關未來事件和預期的前瞻性聲明，包括收購的預期完成時間、收購對我們2023年度SaaS ARR和現金流的預期影響、對我們的Digitial Thread和閉環PLM組合的預期影響、收購的技術對我們的客戶和業務的預期價值，以及對公司產品的整合和預期。這些陳述是 "前瞻性陳述"，涉及風險和不確定性，可能會因某些風險和不確定性而導致實際結果與預測的結果大相徑庭，這些風險和不確定性包括：Hart-Scott-Rodino法案的監管批准可能不會在何時或如我們預期的那樣收到；其他成交條件可能不會在何時或如我們預期的那樣得到滿足，或者可能被放棄；宏觀經濟環境可能惡化，這可能會影響對我們的產品和ServiceMax產品的需求。如果這些客戶和市場不接受該技術，那麼被收購的技術可能無法提供我們所期望的客戶和市場准入；我們可能無法適時或按照我們的期望整合被收購的技術；ServiceMax的關鍵員工可能不會留在PTC，這可能會擾亂ServiceMax業務以及我們成功整合和運營ServiceMax業務的能力；以及PTC最近的10-K表年度報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險和不確定因素。美國證券交易委員會最近的10-K表年度報告和其他文件中描述的其他風險和不確定性。
關於PTC（NASDAQ股票代碼：PTC)
PTC透過軟體解決方案使全球製造商實現兩位數的影響力，這些解決方案使他們能夠加速產品和服務創新，提高運營效率，並提高勞動力生產力。結合廣泛的合作夥伴網路，PTC在如何部署其技術以推動數位化轉型方面為客戶提供了靈活性，從而在本地、雲端或通過其純SaaS平台推動數位化轉型。在PTC，我們不只是想像一個更美好的世界，更是要將想像變成現實。