PARIS – Le 18 novembre, 2022 – PTC (NASDAQ: PTC) a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de ServiceMax, qui actuellement appartient à une entité détenue majoritairement par Silver Lake, pour un montant d'environ 1,46 milliard de dollars payables comptant, sans dette ni liquidités. ServiceMax est un leader reconnu dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM -Field Service Management), natifs cloud et axés sur le produit.
L'acquisition devrait renforcer les offres de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de PTC intégrées de bout en bout, et ce, en étendant la continuité numérique aux solutions de gestion des actifs d'entreprise (EAM) et de FSM en aval. Sous réserve que toutes les autorisations réglementaires soient satisfaites et toutes les autres conditions de clôture soient applicables, la transaction devrait être clôturée au début du mois de janvier 2023.
" L'ajout de ServiceMax se révélera être un élément clé de la stratégie PLM intégrée de bout en bout de PTC ", déclare Jim Heppelmann, Président et CEO de PTC. " Les fonctionnalités PLM que PTC offre depuis longtemps aux équipes d'ingénierie et de fabrication constituent un référentiel unique pour la définition numérique de toute configuration de produit. ServiceMax viendra compléter cette offre en fournissant le référentiel pour le suivi et l'entretien des produits utilisés par le client après leur sortie d'usine. Une fois cette acquisition réalisée, PTC aura la capacité unique d’enrichir la définition numérique complète du produit issue de nos solutions de conception assistée par ordinateur (CAO) et PLM avec des informations détaillées sur l’utilisation du produit en conditions réelles grâce à nos solutions d'Internet des objets (IoT) et à l'historique complet des services après-vente gérés dans ServiceMax. PTC s'apprête à être la seule entreprise qui sera en mesure d'offrir aux fabricants cette vue détaillée de leurs produits à chaque étape du cycle de vie."
" ServiceMax et PTC entretiennent une relation de longue date qui repose sur le profil commun de nos clients, les synergies naturelles de nos produits et une vision commune de l'importance des données produits à différentes étapes du cycle de vie ", déclare Neil Barua, PDG de ServiceMax. "PTC a un historique de performance solide et constant, et aujourd‘hui, après un partenariat avec Silver Lake qui fut moteur de croissance et d‘innovation, nous sommes enthousiastes à l'idée que les équipes de ServiceMax puissent contribuer à renforcer les offres du portefeuille PLM intégrées de bout en bout et de continuité numérique de PTC."
Partenaires depuis 2015, PTC et ServiceMax soutiennent tous deux les fabricants de produits complexes et hautement configurables pour les secteurs des dispositifs médicaux, des produits industriels, de l'aérospatiale et des marchés verticaux connexes. Ces fabricants considèrent les prestations de service sur site comme un élément stratégique de leurs activités pour maintenir les performances de leurs produits, prolonger leur cycle de vie, accroître la satisfaction des leurs clients, stimuler leur croissance financière et développer leur rentabilité...
ServiceMax fournit un panel complet de fonctionnalités FSM natives cloud, construites sur la plateforme Salesforce. Ces fonctionnalités incluent la gestion de toutes les informations pertinentes sur les produits entretenus (description du produit, numéro de série, historique de l'entretien, etc.), la création et la gestion des ordres de travail, ainsi que la gestion du planning des interventions et de la répartition des techniciens. Les fonctionnalités FSM de ServiceMax sont également étroitement intégrées au système de gestion de la relation client (CRM) de Salesforce, ce qui permet d'associer la connaissance approfondie des produits à la connaissance tout aussi approfondie des clients.
Les fonctionnalités FSM de ServiceMax viendront compléter l'ensemble du portefeuille de continuité numérique de PTC en exploitant :
- les données liées à la modélisation et à la définition de produit issues des solutions Creo® et Windchill® de PTC,
- la documentation technique gérée dans le logiciel Arbortext® de PTC,
- les catalogues des pièces de rechange gérés dans le logiciel Servigistics® de PTC,
- les fonctionnalités IoT et la représentation du jumeau numérique gérées dans la solution ThingWorx® de PTC
- et les fonctionnalités de réalité augmentée du logiciel Vuforia® de PTC.
Par exemple, en surveillant à distance leurs produits connectés avec ThingWorx, les clients pourront détecter de manière proactive les besoins en matière de services et générer automatiquement des ordres de travail appropriés dans ServiceMax. Les techniciens de maintenance pourront exploiter les instructions de travail en 2D d'Arbortext ou en réalité augmenté créées dans Vuforia sur la base des informations issues de Creo et gérées dans Windchill. Les techniciens pourront également tirer parti d'une compréhension plus détaillée des activités de service pour mieux optimiser les stocks de pièces de rechange avec Servigistics.
Détails de la transaction et impact financier
Le prix d'achat sera financé en deux étapes, avec 808 millions de dollars payés à la clôture et 650 millions de dollars payés en octobre 2023. La transaction sera financée par les liquidités disponibles, des emprunts dans le cadre de la facilité de crédit existante de PTC et un nouveau prêt à terme de 500 millions de dollars.
ServiceMax devrait contribuer à environ 160 millions de dollars en ARR pour le deuxième trimestre 23 de PTC.
La transaction devrait avoir un effet positif sur les objectifs de PTC en matière de flux de trésorerie d'exploitation, de flux de trésorerie disponible et de flux de trésorerie disponible ajusté pour l'exercice 23.
Conseillers
Centerview Partners LLC a joué le rôle de conseiller financier exclusif de PTC pour la transaction et Goodwin Procter LLP celui de conseiller juridique. JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc., The Huntington National Bank et TD Securities (USA) LLC fourniront le financement de la transaction à PTC.
Barclays a joué le rôle de conseiller financier de ServiceMax et Ropes & Gray LLP celui de conseiller juridique.
Informations complémentaires
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur des événements et des attentes futurs, y compris la clôture de l'acquisition, l'effet prévu de l'acquisition sur notre croissance et nos résultats financiers futurs, notamment notre flux de trésorerie SaaS pour l'exercice 23, les effets prévus sur notre portefeuille PLM en boucle fermée et de continuité numérique, la valeur attendue de la technologie acquise pour nos clients et notre entreprise, ainsi que l'intégration et les attentes concernant les offres de produits des sociétés. Ces déclarations sont des "déclarations prospectives" qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux projetés, notamment que l'approbation réglementaire en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino puisse ne pas être reçue au moment attendu; que d'autres conditions de clôture puissent ne pas être satisfaites au moment attendu ou comme nous l'attendions ou puissent être abandonnées; que l'environnement macroéconomique puisse se détériorer, ce qui pourrait affecter la demande pour nos produits et le produit ServiceMax; la technologie acquise puisse ne pas nous donner accès aux clients et aux marchés attendus si ces clients et ces marchés ne sont pas réceptifs à la technologie; que nous puissions ne pas être en mesure d'intégrer la technologie acquise au moment attendu ou de la manière attendue ; que les employés clés de ServiceMax puissent ne pas rester chez PTC, ce qui pourrait perturber l'activité de ServiceMax et notre capacité à intégrer et exploiter avec succès l'activité de ServiceMax ; ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits dans le dernier rapport annuel de PTC sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la U. Securities and Exchange Commission des États-Unis.
À propos de PTC (NASDAQ : PTC)
PTC stimule l’innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.
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